IPO da Aegea deve ocorrer entre maio de junho e destravar valor para Itaúsa, diz Setubal

Em teleconferência com analistas sobre os resultados da Itaúsa no quarto trimestre, o executivo disse que a primeira janela de IPOs do ano foi dificultada pela guerra no Oriente Médio e “todos os impactos que isso tem trazido para os mercados, com aumento da volatilidade”, mas que a Aegea nem conseguiria estrear na bolsa por agora por causa da apresentação do balanço. Setubal também disse hoje a analistas que a companhia praticamente encerrou seu processo de “liability management” e que no momento atual não vê “um ganho que justifique pagar um prêmio para os investidores para recomprar dívida e emitir uma dívida nova”. Sobre dividendos, ele afirmou que a Itaúsa continuará distribuindo os dividendos brutos que recebe do Itaú Unibanco, desconsiderando o imposto retido na fonte, mas que acha improvável o pagamento de dividendos adicionais “porque ainda temos o custo tributário da ineficiência fiscal da holding.”